業務銷售企業內訓｜企業內訓課程推薦
客戶關係管理不是導入一套 CRM 軟體就完成，而是讓團隊用一致方式記錄客戶、判斷階段、安排追蹤並持續創造價值，使續約與轉介紹不再只靠個人記憶。
企業遇到這些問題，就需要客戶關係管理內訓
常見痛點
客戶資料分散在個人手機、Excel 與通訊軟體
常見痛點
離職或交接時，關係與商機一起流失
常見痛點
只記錄聯絡資料，沒有下一步與成交階段
常見痛點
成交後缺少回訪、續約與轉介紹機制
客戶關係管理企業內訓可以帶來什麼成果？
可落地的學習成果
建立必要客戶欄位與資料規範
可落地的學習成果
完成銷售階段與追蹤節點
可落地的學習成果
設計客戶分群與關係經營計畫
可落地的學習成果
形成續約、加購與轉介紹流程
適合哪些企業與學員？
- 業務、客服與客戶成功團隊
- 業務主管與 CRM 導入人員
- 會員、續約或專案型服務企業
- 需要改善客戶交接的跨部門團隊
建議時數
6 小時流程工作坊；可結合既有 CRM 欄位盤點
6 小時流程工作坊；可結合既有 CRM 欄位盤點
授課方式
企業包班、實體工作坊或線上同步，可依需求調整。
企業包班、實體工作坊或線上同步，可依需求調整。
客製重點
以企業產業、職務情境、案例與預期成果重新設計。
以企業產業、職務情境、案例與預期成果重新設計。
客戶關係管理課程大綱
以下是標準架構。正式提案會依企業目標、學員程度與可用時數調整，不以固定教材套用所有公司。
| 單元 | 主題 | 核心內容 | 課堂產出 |
|---|---|---|---|
| 1 | 客戶資料規範 | 定義必要欄位、同意範圍與更新責任 | 資料欄位表 |
| 2 | 銷售階段 | 建立商機狀態、條件與下一步 | 銷售漏斗定義 |
| 3 | 客戶分群 | 依價值、需求、風險與互動規劃經營 | 客戶分群表 |
| 4 | 關係節點 | 設計回訪、服務、續約與流失預警 | 關係旅程圖 |
| 5 | 轉介紹機制 | 選擇時機、話術、回饋與追蹤 | 轉介紹流程 |
如何規劃企業內訓？
01. 需求訪談
確認營運情境、受訓對象與希望改善的問題。
確認營運情境、受訓對象與希望改善的問題。
02. 客製設計
調整案例、練習、時數與成果檢核方式。
調整案例、練習、時數與成果檢核方式。
03. 課中實作
以講解、演練、回饋與工具模板協助現場應用。
以講解、演練、回饋與工具模板協助現場應用。
04. 成果落地
整理行動方案，依需求提供課後追蹤建議。
整理行動方案，依需求提供課後追蹤建議。
如何選擇客戶關係管理企業內訓課程與講師？
不要只比較講師知名度或課程時數。建議先確認講師能否理解企業實際情境、把內容轉成工作任務，並提出可檢核的課堂產出。戰國策會先進行需求訪談，再依產業、職務層級與問題嚴重度設計內容，讓企業內訓不只「聽過」，而是能帶回工作現場使用。
客戶關係管理企業內訓常見問題
這門課適合哪些對象？
業務、客服與客戶成功團隊、業務主管與 CRM 導入人員、會員、續約或專案型服務企業、需要改善客戶交接的跨部門團隊。若同班學員職務差異較大，建議先分組或調整案例層次。
課程內容可以依公司需求客製嗎？
可以。會先訪談培訓目標、學員背景、實際工作情境與預期成果，再調整大綱、案例、練習及教材。
建議安排多少時間？
標準建議為6 小時流程工作坊；可結合既有 CRM 欄位盤點。若希望完成實作、主管回饋或跨部門共識，建議保留更多演練與討論時間。
可以安排實體或線上授課嗎？
可依企業地點、學員人數與互動需求安排實體包班、線上同步或混合形式；實作型課程通常以實體工作坊效果較佳。
如何取得課程提案與報價？
請提供產業、學員人數、職務層級、希望時數與預計日期。顧問確認需求後，會提供適合的課程方向與規劃建議。
讓這門課真正解決公司的問題
告訴我們您的產業、培訓對象與希望改善的成果，我們將協助規劃適合的企業內訓方案。
延伸閱讀與相關課程
課程內容與授課安排以需求訪談後的正式提案為準。
